盐津铺子：24-26 年业绩预测亮眼 买入评级

【8 月 11 日，盐津铺子(002847)获中邮证券买入评级，近一个月获 14 份研报关注。】研报预计盐津铺子 2024 - 2026 年收入分别为 52.23 亿元、65.28 亿元、79.11 亿元，同比增长 26.91%、24.99%、21.19%。预计归母净利润至 6.44 亿元、8.14 亿元、10.08 亿元，同比增长 27.43%、26.29%、23.84%。未来三年 EPS 分别为 2.35 元、2.97 元、3.67 元，当前股价 PE 为 16 倍、13 倍、10 倍。研报称，公司定位从渠道型向产品型转变，全年预期不变，长期有望享渠道红利。风险提示：市场竞争加剧、原材料价格波动、食品安全风险。